Concentración Bancaria Limitante para la Inclusión Financiera en México: un Análisis Mediante el Índice Herfindahl- Hirschman (2012-2021)
Resumen
La inclusión financiera es un factor clave para el desarrollo económico y financiero de la población, su éxito depende en gran medida de la disponibilidad de una buena oferta. El objetivo del presente estudio es analizar mediante el índice Herfindahl-Hirschman (IHH) la concentración bancaria en México durante el periodo 2012-2021 y contrastar con los indicadores de inclusión financiera. Lo anterior permite conocer su desempeño y servir como referente para la toma de decisiones de los entes correspondientes. En este trabajo se implementaron herramientas de tipo cuantitativo, como la estimación de índices y análisis estadístico. Se identificó que existe un nivel moderado de concentración bancaria y por lo tanto el sector es poco competitivo, lo cual impactó de manera negativa en la inclusión financiera. Se concluye que existe no sólo la necesidad imperiosa de fomentar políticas públicas de competitividad bancaria, sino también una gestión continua y robusta de innovación tecnológica financiera de la banca, aunado a políticas de educación financiera.
Palabras clave:
Finanzas, Tics, sistema financiero, políticas públicas, cohesión social
Texto completo:
Referencias
Apolinario, Y. B., Quispe, D. K. P., Rodríguez, P. B. V., & Gadea, M. J. C. (2022). La concentración bancaria, medida a través de diversos indicadores: el caso peruano. GCG: revista de globalización, competitividad y gobernabilidad, 16(1), 98-114. DOI 10.3232/GCG.2022.V16.N1.05
Banco de México. (2023). Reporte de Estabilidad Financiera. https://www.banxico.org.mx/ publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el sistemafinanciero/%7B6B881BAE-59D7-05D2-0B38-1E72528030BA%7D.pdf
Boitano, G. ., y Abanto Aranda, D. F. (2020). Challenges of financial inclusion policies in Peru. Revista Finanzas Y Política Económica, 12(1), 89–117.https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v12.n1.2020.3177
Castañeda, G. (2014). La Naturaleza Multidimensional de la Competencia Bancaria en México. Un Análisis del Periodo 2001-2011. Centro de Estudios Espinosa Yglesias. https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/La-naturalezamultidimensional-de-la-competencia-bancaria.pdf
Chinoda, T., & Kapingura, F. M. (2023). The impact of digital financial inclusion and bank competition on bank stability in sub-Saharan Africa. Economies, 11(1), 15.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2020). Impactos de la Inclusión Financiera. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/575311/Estudio-4_Impactos.pdf
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (27 de agosto de 2020). Consulta de estudios, mediciones y análisis en materia de inclusión financiera. https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/inclusion-financiera-25319
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2012). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2015). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2018). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2021). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2022). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2019). ¿Qué funciona y qué no en inclusión financiera? Guías prácticas de políticas públicas. https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/ESEPS/Documents/G u i a s _ p r a c t i c a s / Q u e _ f u n c i o n a _ I n c l u s i o n _Financiera.pdf
Coria, E. G. C., & Munguía, L. G. P. (2023). Estudio de la concentración bancaria en México durante la pandemia, covid-19. Economía UNAM, (60), 156-169. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9104449
De Olloqui, F., Andrade, G. & Herrera, D. (2015). Inclusión Financiera en América Latina y el Caribe: coyuntura actual y desafíos para los próximos años. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0000030
Demirgüç-Kunt, A, Klapper, L. Singer, D. & Ansar. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. Washington, D.C: World Bank. http://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4
Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Jake H. (2018). La base de datos de Global Findex 2017: Medición de la inclusión financiera y la revolución de la tecnología financiera. Cuaderno de reseña. Washington, D.C: Banco Mundial. http://doi.org/ 10.1596/978-1-4648-1259‑0
Diaz, H., Sosa, M. & Ortiz, E. (2018). Inclusión financiera y ahorro en México: un análisis logístico binario y de redes neuronales artificiales. Estocástica: finanzas y riesgo, 8(1), 53-84. https://www.researchgate.net/publication/325961938
Espinoza Hernández, V. (2021). Concentración del sector bancario en Nicaragua. Apuntes De economía Y Sociedad, 2(2), 47–55. https://doi.org/10.5377/aes.v2i2.13089
Fondo Monetario Internacional. (4 de noviembre de 2022). México. Financial System Stability Assessment. https://www.imf.org/en/Publications/ CR/Issues/2022/11/04/Mexico-Financial-Sector-Assessment-Program-Financial-System-Stability-Assessment-525439
Fundación de Estudios Financieros. (2019). Inclusión Financiera en México I. https://www.fundef.mx/wp-content/uploads/2021/03/Inclusion-Financieraen-Mexico-I.pdf
Gómez Rodríguez, T., Ríos Bolívar, H. & Zambrano Reyes, A. (2017). Competencia y estructura de mercado del sector bancario en México. Contaduría y Administración. 63(1). http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.871
Hong Vo, D., Tuan Pham, A., Tran, Q. & Thanh Vu, N. (2023). The long-run effects of financial development on income inequality: Evidence from the Asia-Pacific countries. Heliyon, 9(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19000 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8257108
Instituto Nacional de Estadística y Geografía & Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2021). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021: Libro de Tabulados. https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Libro_Tabulados_ENIF_2021.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018: Presentación de Resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf
Iqbal, B. A., & Sami, S. (2017). Role of banks in financial inclusion in India. Contaduría y administración, 62(2), 644-656. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300104
Levine R. (junio de 1997). Desarrollo financiero y crecimiento económico: Enfoques y temario. Journal off economic literature. 35, 688-726.
López Mateo, C., Ríos Martínez, M. & Cárdenas Alba, L. F. (2018). Competencia, inclusión y desarrollo del sistema financiero en México. Investigación Administrativa, 47(121), 1-25. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S244876782018000100001&lng=es&tlng=es.
Mercado Yebra, J. (2014). Banca múltiple y reforma financiera en México. Miguel Ángel Porrúa. https://elibro.net/es/ereader/ula/38731?page=1
Monreal Ávila, R. (2019). Reforma al sistema financiero mexicano: una visión de futuro. (1ª. ed.). Miguel Ángel Porrúa. https://elibro.net/es/ereader/ula/191612?page=6
Pazarbasioglu, C., García Mora, A., Uttamchandani, M., Natarajan, H., Feyen, E. & Saal, M. (2020). Digital Financial Services: April 2020. https://pubdocs.worldbank.org/en/230281588169110691/Digital-Financial-Services.pdf
Pérez Munguía, L. G. & Castro Coria, E. G. (2023). Estudio de la concentración bancaria en México durante la pandemia, COVID-19. ECONOMÍA UNAM, 20(60), 156-169. https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2023.60.823
Portal Boza, M., Feitó Madrigal, D. & Plascencia López, I. (2020). Finanzas 4.0 e inclusión financiera en México, oportunidades y retos en la nueva era digital: ( ed.). Miguel Ángel Porrúa. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/ula/191633?page=57.
Reforma al sistema Financiero mexicano: una visión de futuro Banca Múltiple y reforma financiera en México. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el-sistemafinanciero/%7BC91285A1-2305-6839-FCD2-D310D5D70749%7D.pdf
Rodríguez Benavides, D. & López Herrera, F. (2010). Desarrollo financiero y crecimiento económico en México. Problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 40(159). https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2009.159.14676
Rodríguez-Novoa, D., & Cuesta-Mora, D. (2024). Informe especial de concentración y competencia en los mercados de crédito y depósitos de septiembre de 2024. https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/91a1ee36-e 0 5 7 - 4 9 4 8 - 8 0 c 6 - d 9 1 4 6 7 2 9 5 d f 1 /content
Ruiz Porras, A. & Hernández Reyes, J. P. (2020). La concentración en los mercados bancarios y la eficiencia técnica de los bancos comerciales en México. Acta universitaria, 30, e2757. Epub 26 de marzo de 2021. https://doi.org/10.15174/au.2020.2757
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (2020). Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/pronafide/pronafide2020.pdf
Banco de México. (2023). Reporte de Estabilidad Financiera. https://www.banxico.org.mx/ publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el sistemafinanciero/%7B6B881BAE-59D7-05D2-0B38-1E72528030BA%7D.pdf
Boitano, G. ., y Abanto Aranda, D. F. (2020). Challenges of financial inclusion policies in Peru. Revista Finanzas Y Política Económica, 12(1), 89–117.https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v12.n1.2020.3177
Castañeda, G. (2014). La Naturaleza Multidimensional de la Competencia Bancaria en México. Un Análisis del Periodo 2001-2011. Centro de Estudios Espinosa Yglesias. https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/La-naturalezamultidimensional-de-la-competencia-bancaria.pdf
Chinoda, T., & Kapingura, F. M. (2023). The impact of digital financial inclusion and bank competition on bank stability in sub-Saharan Africa. Economies, 11(1), 15.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2020). Impactos de la Inclusión Financiera. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/575311/Estudio-4_Impactos.pdf
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (27 de agosto de 2020). Consulta de estudios, mediciones y análisis en materia de inclusión financiera. https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/inclusion-financiera-25319
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2012). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2015). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2018). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2021). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Diciembre de 2022). Boletín Estadístico de Banca Múltiple. https://portafolioinfo.cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.aspx?Contenido=Boletines&Titulo=Boletines+Estad%C3%ADsticos
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2019). ¿Qué funciona y qué no en inclusión financiera? Guías prácticas de políticas públicas. https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/CEIPP/ESEPS/Documents/G u i a s _ p r a c t i c a s / Q u e _ f u n c i o n a _ I n c l u s i o n _Financiera.pdf
Coria, E. G. C., & Munguía, L. G. P. (2023). Estudio de la concentración bancaria en México durante la pandemia, covid-19. Economía UNAM, (60), 156-169. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9104449
De Olloqui, F., Andrade, G. & Herrera, D. (2015). Inclusión Financiera en América Latina y el Caribe: coyuntura actual y desafíos para los próximos años. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0000030
Demirgüç-Kunt, A, Klapper, L. Singer, D. & Ansar. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. Washington, D.C: World Bank. http://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4
Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Jake H. (2018). La base de datos de Global Findex 2017: Medición de la inclusión financiera y la revolución de la tecnología financiera. Cuaderno de reseña. Washington, D.C: Banco Mundial. http://doi.org/ 10.1596/978-1-4648-1259‑0
Diaz, H., Sosa, M. & Ortiz, E. (2018). Inclusión financiera y ahorro en México: un análisis logístico binario y de redes neuronales artificiales. Estocástica: finanzas y riesgo, 8(1), 53-84. https://www.researchgate.net/publication/325961938
Espinoza Hernández, V. (2021). Concentración del sector bancario en Nicaragua. Apuntes De economía Y Sociedad, 2(2), 47–55. https://doi.org/10.5377/aes.v2i2.13089
Fondo Monetario Internacional. (4 de noviembre de 2022). México. Financial System Stability Assessment. https://www.imf.org/en/Publications/ CR/Issues/2022/11/04/Mexico-Financial-Sector-Assessment-Program-Financial-System-Stability-Assessment-525439
Fundación de Estudios Financieros. (2019). Inclusión Financiera en México I. https://www.fundef.mx/wp-content/uploads/2021/03/Inclusion-Financieraen-Mexico-I.pdf
Gómez Rodríguez, T., Ríos Bolívar, H. & Zambrano Reyes, A. (2017). Competencia y estructura de mercado del sector bancario en México. Contaduría y Administración. 63(1). http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2018.871
Hong Vo, D., Tuan Pham, A., Tran, Q. & Thanh Vu, N. (2023). The long-run effects of financial development on income inequality: Evidence from the Asia-Pacific countries. Heliyon, 9(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19000 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8257108
Instituto Nacional de Estadística y Geografía & Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2021). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021: Libro de Tabulados. https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Libro_Tabulados_ENIF_2021.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018: Presentación de Resultados. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enif/2018/doc/enif_2018_resultados.pdf
Iqbal, B. A., & Sami, S. (2017). Role of banks in financial inclusion in India. Contaduría y administración, 62(2), 644-656. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300104
Levine R. (junio de 1997). Desarrollo financiero y crecimiento económico: Enfoques y temario. Journal off economic literature. 35, 688-726.
López Mateo, C., Ríos Martínez, M. & Cárdenas Alba, L. F. (2018). Competencia, inclusión y desarrollo del sistema financiero en México. Investigación Administrativa, 47(121), 1-25. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S244876782018000100001&lng=es&tlng=es.
Mercado Yebra, J. (2014). Banca múltiple y reforma financiera en México. Miguel Ángel Porrúa. https://elibro.net/es/ereader/ula/38731?page=1
Monreal Ávila, R. (2019). Reforma al sistema financiero mexicano: una visión de futuro. (1ª. ed.). Miguel Ángel Porrúa. https://elibro.net/es/ereader/ula/191612?page=6
Pazarbasioglu, C., García Mora, A., Uttamchandani, M., Natarajan, H., Feyen, E. & Saal, M. (2020). Digital Financial Services: April 2020. https://pubdocs.worldbank.org/en/230281588169110691/Digital-Financial-Services.pdf
Pérez Munguía, L. G. & Castro Coria, E. G. (2023). Estudio de la concentración bancaria en México durante la pandemia, COVID-19. ECONOMÍA UNAM, 20(60), 156-169. https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2023.60.823
Portal Boza, M., Feitó Madrigal, D. & Plascencia López, I. (2020). Finanzas 4.0 e inclusión financiera en México, oportunidades y retos en la nueva era digital: ( ed.). Miguel Ángel Porrúa. Recuperado de https://elibro.net/es/ereader/ula/191633?page=57.
Reforma al sistema Financiero mexicano: una visión de futuro Banca Múltiple y reforma financiera en México. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-el-sistemafinanciero/%7BC91285A1-2305-6839-FCD2-D310D5D70749%7D.pdf
Rodríguez Benavides, D. & López Herrera, F. (2010). Desarrollo financiero y crecimiento económico en México. Problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, 40(159). https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2009.159.14676
Rodríguez-Novoa, D., & Cuesta-Mora, D. (2024). Informe especial de concentración y competencia en los mercados de crédito y depósitos de septiembre de 2024. https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/91a1ee36-e 0 5 7 - 4 9 4 8 - 8 0 c 6 - d 9 1 4 6 7 2 9 5 d f 1 /content
Ruiz Porras, A. & Hernández Reyes, J. P. (2020). La concentración en los mercados bancarios y la eficiencia técnica de los bancos comerciales en México. Acta universitaria, 30, e2757. Epub 26 de marzo de 2021. https://doi.org/10.15174/au.2020.2757
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. (2020). Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/pronafide/pronafide2020.pdf
Sección
Artículos originales
